这一天，他们碰上了六个手持刀枪劫道的强人。唐僧见悟空从耳朵里掏出金箍棒又要行凶，急忙用自己的身子挡住他。可是那几个强盗却不领情，他们挥舞着刀枪，呐喊着一窝蜂地冲了上来。孙悟空气得把师傅推到一边，抡起大棒一扫，那六个强盗瞬间就粉身碎骨了。

唐僧生气地指着悟空道：“你……你……你是出家之人，怎可如此草菅人命？你走吧，我没有你这样的徒弟！”

孙悟空见师傅骂他，暗道：“我这师傅别的倒好，就是心太软，爱唠叨。”这些天他整日里听唐僧的戒训，早憋了一肚子的气，便回嘴道：“师傅，是观音菩萨亲自出面，请俺老孙来保护您去西天取经的。这些强盗也好，猛兽也好，妖怪也好，他们都是要来害你性命的。不杀他们，我们永远也到不了西天！”

唐僧听了，知道劝不了他，自己又没有那么大的本事阻止他，扭头就走。孙悟空见了，叹口气道：“既如此，那我还是回我的花果山快活去吧，省得一天到晚挨骂受气。”他一个筋斗云翻上蓝天，顷刻间就消失得无影无踪了。

唐僧见他说走就走，心里吃了一惊。这些天来，悟空挑着行李一路陪伴他，不时跟他讲一些趣事儿，让孤独的旅途增添了不少欢乐，每天走过的路程比先前多了好几倍。若不是他野性难改，唐僧还是蛮喜欢这个徒弟的。现在徒弟走了，一切又回归的原来的样子了。他心里有些后悔，只是悟空早已不见踪影，他只好自己挑起行李担子又上路了。

很快天就完全黑了下来。唐僧停下脚步一看，他还处在荒野之中，前后左右都不见村落人家，寒风吹得他直打哆嗦。唐僧又饥又渴又累，实在是走不动了。只好放下担子，裹上观音送给他的那件袈裟在路边歇息。

这件袈裟还真是一件宝物，裹上它之后马上就温暖起来，肚子好像也没有那么饿了。唐僧正要闭眼睡去，天上忽地射下来一道祥瑞之光，只见观音菩萨带着一阵香风来到了他跟前。唐僧急忙站起身来，对她低头施礼，道：“唐三藏见过菩萨。”

观音问道：“如何不见你的徒弟孙悟空？”

唐僧答道：“悟空他桀骜不驯，杀孽太重。我说了他几句，他就生气自个儿走了。”

观音道：“这泼猴，果然野性不改。待我去禀告佛祖，再将他抓回来，锁在五行山下受苦，看他还敢不敢不听师傅的教诲！”

唐僧道：“菩萨，悟空他确有改过自新之心。只是性子太过刚烈，弟子又无能，管束不住他。”毕竟师徒一场，他也不想让悟空再次被压在五行山下受苦受难。

观音闭目掐指一算，道：“幸亏悟空他已经觉悟，正在赶回来的路上。”

她取出一顶僧帽，递给唐僧道：“等他回来后，你把这顶帽子送给他戴，他戴上后就取不下来了。我再传你一道紧箍咒，若是他再使野性儿，你只消将紧箍咒念上一念，这帽子就会收紧，他会头痛欲裂，不得不服你的管束。”说罢她向唐僧传授了紧箍咒，嘱咐他牢记在心。

观音走后不久，孙悟空果然回来了。他向唐僧跪下道：“请师父赎罪。徒儿刚才去东海龙王那里讨酒喝，被他一番话劝醒。徒儿不该撇下师傅走了，请师傅责罚。”

唐僧道：“你本事那么大，连龙宫里都去得，我怎能责罚你？你且起来吧，我们还要赶路，去寻一个过夜的地方。”

悟空见师傅原谅他了，急忙站起身来，道：“谢过师傅，悟空我……”

突然，他两眼直勾勾地盯着唐僧手里拿着的那顶僧帽，呆住了。自从遇见唐僧，将他从五行山下救出来以后，他每天都高兴得手舞足蹈，忘乎所以，就连在睡梦里也会笑出声来。他早把吴承恩那个老头讲过的故事给忘掉了。这顶僧帽却似一声惊雷，将他震醒了过来。他记起了吴老头编写的《西游记》中的那些故事。

原来吴老头的《西游记》后半部里的故事也是真的！他仔细回想着观音菩萨和唐僧对他说过的每一句话和后来发生的每一件事，全都跟《西游记》里描述的一模一样。这……这真是太神奇了！

“悟空，悟空，你怎么了？”

“哦，师傅，我没事儿。”他回过神来，对唐僧道：“师傅手里这顶僧帽真好看，送给徒儿吧？”说罢他就一把将僧帽抓过来戴在头上。

唐僧见了，想试试观音传授的紧箍咒灵不灵，就转过身去，低声念起了那道咒语。

“啊呀，痛死我也！”孙悟空突然抱住头大叫起来。

唐僧一看，只见他徒弟满脸通红，正使出吃奶的劲儿，想把僧帽从头上取下来。那顶僧帽却像长在他头上一般，无论他如何用力也取不下来。唐僧又念了几句紧箍咒，悟空疼得扑通一声，摔倒在地上。他吓了一跳，赶紧停了下来。这个徒弟如此神通广大，却被这小小紧箍咒给治得死去活来，唐僧不免生出了怜悯之心。

“悟空，你听为师说。这顶僧帽是观音菩萨送的，她说这是专门治你的法宝。只因你无法无天，她怕为师我管束不住你，让我用这顶僧帽来约束你。她传了一道紧箍咒给我，说你若再发野性冒犯为师，就念这紧箍咒。为师见你痛得死去活来，心中十分不忍。你若是答应为师，从今以后收起野性，安下心来保我去西天取经，我就发誓不再念那紧箍咒了。你可愿意听师傅的话？”

其实，刚才孙悟空的痛苦模样都是装出来的。他拿过那顶僧帽以后，已将它藏进怀里，又变了一顶一模一样的僧帽戴在自己头上。他虽然已有改过之心，但是他心性极高，哪里会心甘情愿地受人摆布？哪怕这个人是观音菩萨。师傅刚才的那一番话，倒是有些出乎他的意料，因为吴承恩的《西游记》里并没有写这么一段。

当他刚看到这顶僧帽时，本打算远走高飞，再也不与如来观音这些人打交道了。可是转念一想，他要是走了，抛下师傅一个人该怎么办呢？这么些天过去，他不知不觉间已经对唐僧有了感情。

“罢了，我老孙是顶天立地的英雄好汉，怎可半途抛下师傅在此受苦，自个儿去享乐？可是我又不愿受人摆布，给人当孙子。罢了，我且假装被紧箍套上，继续保护师傅取经，直到把他送到西天。那时我再回我的花果山过自由自在的日子去。”

他知道自己的法力不够高，硬碰硬恐怕斗不过观音菩萨。即便赢了她，她背后还有如来呢。但是如果碰到机会，他是不介意让如来那个讨厌的家伙出出丑的。想到此，他禁不住在心里得意地笑了起来。

他刚才已经把师傅念的那段紧箍咒默记了下来，这顶僧帽他暂且收着，以后可能会大有用处的。他记得吴老头的《西游记》后面出现过一个六耳猕猴，本事一点儿也不亚于他，而且长得跟他一模一样。他不妨拿这顶僧帽去收伏六耳猕猴，做他的帮手。

悟空哪里知道，这么一来，吴承恩辛辛苦苦写出来的《西游记》就被他改得面目全非了。

“师傅，徒儿知错了。从今以后徒儿一定听您的话，竭尽全力保您去西天取经。如有违拗，天诛地灭！”

唐僧闻言，立刻走过来要扶他起来，却不料他腾地一声从地上跳了起来，道：“不劳师傅，弟子已经没事了。我们赶路吧。”说罢就挑起了行李担子，迈开大步走在了前面。

这一幕，早被藏在云端的观音瞧见，她点了点头，道：“孺子可教也。”她法力高深，孙悟空的那套把戏原本瞒不过她。只是她万万想不到，忽然间会从尘世中蹦出来一个名叫吴承恩的奇才，他不但写出了惊世骇俗的《西游记》，还阴错阳差地结识了孙悟空，让他知道了这些事情的前因后果。

不知怎么了，观音对孙悟空这个毛猴似乎产生了一种特殊的感情，他那股天不怕地不怕的倔劲儿特别令她心动。她不忍心用紧箍咒来约束他，只是她不能违背佛祖的旨意。那顶僧帽不知是佛祖从哪里得来的宝贝，戴上以后连佛祖自己也无法取下来。要想摆脱它，只能靠自己刻苦修行，待法力达到一定的程度后它就会自行消失。

师徒两人继续前行，餐风露宿，忍饥挨饿，经过了许多崇山峻岭。

路过高老庄时，悟空再一次大显神威，收服了一名妖怪，逼迫他做了师傅的徒弟。这家伙原是天蓬元帅，因调戏月宫里的嫦娥被玉帝罚下凡间，错投猪胎，成了妖怪。唐僧为他取名猪悟能，法号八戒。猪悟能生性懒惰，好吃贪睡，本事倒是有一些，性子也直爽得可爱。其实他也是观音菩萨早早安排下的，在高老庄专等唐僧，和悟空一起护送唐僧去西天取经。

猪八戒比孙悟空原来的样子丑多了，而且他还特别懒，不愿意变成人的模样跟师傅师兄一起走。孙悟空不得不拿出金箍棒来威吓他，逼得他变成人，虽然还是一个丑八怪，但到底还是掩饰住了那副吓人的猪嘴和猪耳朵。只是他的肚子太大，怎么变也变不小，只好由他去了。

经过流沙河时，又碰上一个妖怪拦路，悟空和八戒联手将他擒住。他原是天宫里的卷帘大将，因触犯天条被罚下凡间。唐僧收他为徒，给他取名沙悟净。八戒有了师弟，就把行李担子扔给师弟挑，他只管为师傅牵马。

师徒四人来到了一个叫做鹰愁涧的地方。突然，从水底下钻出来一个妖怪，一口吞掉了唐僧骑的白马。八戒沙僧双双跳入水中与他大战，却还是无法取胜，被他跑了。收服八戒和沙僧时，悟空因为熟知他们的本事，并没有费多大的劲儿。这个妖怪生性乖巧，非常谨慎，他一直躲在水不出来，令悟空八戒沙僧师三人一筹莫展。幸亏他从吴老头的《西游记》里了解了这妖怪的底细，知道谁才能降伏他。

悟空叫两位师弟上岸来护住师傅，他自己一个筋斗云翻到南海，请观音菩萨去了。